【SHMET评】隔夜市场美元走软 LME金属多数上涨
2023-01-12 14:54:24
上交易日伦铜开盘于8935美元/吨,最高至9185美元/吨,收盘于9168.5美元/吨;较前交易日上涨231.5美元/吨,涨幅2.59%。沪铜主力合约上涨1400元/吨,涨幅2.08%。宏观方面,美联储会议纪要及联储官员继续表达鹰派态度令铜价区间内走软,美国就业人数高于市场预期且失业率环比下降,理论上在美国实现通胀目标前有利激进加息动作,但一方面近期期市交投偏清淡,另外对美联储是否会再度提高加息幅度存在不确定性,故沪铜于64000元的技术性支撑附近强势反弹。基本面看,虽然近月国内电解铜产量有所回升,且下游消费未见亮点,但库存增长亦相对有限,供需未见明显矛盾,对铜价作用力有限。技术面看,沪铜主力合约目前涨势如虹,日内虽有回调可能,但整体上升结构未变。
上交易日沪铝主力合约最高上探18375元/吨,收盘于18365元/吨;伦铝最高上探2515美元/吨,最低2447美元/吨。宏观面,欧美衰退预期之下,海外需求或持续走弱。国内经济仍受疫情困扰,叠加淡季因素,消费进一步趋弱。基本面看,贵州地区因电力紧张导致的限电仍有扩大趋势,12月份国内电解铝产量增幅不及预期。但因四川、广西等地区投复产持续,整体影响有限。临近春节,下游开工率下滑,现货市场成交清淡。整体来看,供需双弱局面持续。库存方面,元旦节后铝锭社会库存累库明显,短期铝价或承压震荡为主。
昨日伦铅弱势整理,最终收报2179美元/吨,跌7美元/吨,跌幅0.32%。沪期铅主力2303合约夜间窄幅震荡,最新报15410元/吨,较上一交易日结算价跌60元/吨,跌幅0.39%。夜间成交18764手,持仓73151手,减少1040手。库存方面, LME库存21850吨,减少1525吨,注册仓单9825吨。上期所最新注册仓单37586吨,增加1162吨。LME0-3M维持小幅升水最新报12美元/吨,国内现货价格跟盘持续回落,但节前现货市场交投逐渐转淡,部分下游企业已经放假,贸易市场持货商报盘兴致寥寥,预计日内现货价格弱势维稳。
昨日伦锌震荡上扬突破3200美元/吨关口,最终收报3210美元/吨,涨43美元/吨,涨幅1.36%。沪期锌主力2302合约夜间开盘强势拉涨,再次逼近两万四关口,最新收报23925元/吨,较上一交易日结算价涨205元/吨,涨幅0.86%。夜间成交56655手,持仓79271手,减少651手。库存方面,LME锌锭库存21675吨,减少475吨,其中注册仓单11650吨,减少4200吨。上期所最新注册仓单3092吨,增加1159吨。伦敦市场0-3M升水小幅扩大,最新报19.25美元/吨。上海市场昨日现货升水继续大幅下跌,上午第一交易时段国产普通品牌对2302合约升水20至40元/吨,之后一度有贴水20元/吨左右报价。对网均价也转为下浮60至80元/吨报价。市场节前氛围浓厚,交投日益清淡。预计日内现货市场依然较为清淡,上海市场国产普通品牌对2302合约升平水附近报盘。
隔夜伦敦金属市场多数品种震荡收阳,反映出人们憧憬头号金属消费国在取消疫情限制后的需求将会反弹。美元走软也为金属价格上涨提供助力。周三,美元汇率跌至七个月低点,使得美元定价的金属对使用其他货币的买家来说更容易负担。另外全球股市在周四美国公布关键通胀数据前上涨,因为市场预测美国CPI数据将显示通胀进一步放缓。LME三个月伦锡最后盘中延续升势,涨幅达到3.5%,收报每吨26760美元。国内方面,夜盘沪期锡高位震荡,最后再度收阳,盘中一度触及新高216660元。收报每吨214000元,涨幅为5040元或2.41%。国内冶炼生产恢复,但消费增幅缓慢,用家备货逐步完结。目前盘面小幅震荡,根据新政疫情管控放开,高位供应压力犹存,消费面疲弱难改依旧,料近期市况氛围变化不大。
虽然市场预期中国在取消疫情限制后金属需求料将反弹,加之美元走弱的提振下,隔夜多数基本金属走势上扬,不过镍价走势依旧震荡,隔夜盘面再度受挫。LME期镍最后下跌2.8%,收盘报每吨26685美元。有分析指出,开始我们可能会看到中国因放开令活动的迅速回升。不过,由于金属工业在动态清零期间保持了相对弹性,这使得金属需求的反弹不太可能像能源需求那样强劲。国内期市,夜盘沪期镍高开低走,最后再度受挫,上方21万元一线阻力依旧偏强。最后盘面跌幅为1.51%或3140元,收报每吨204220元。盘面收挫,现市处于季节性需求不佳,终端消费增长暂缓;随着供应减少,升水抬升,短期总体供需两淡局面为继,市场表现逐步转淡。
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