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【SHMET评】隔夜市场美元走软 LME金属普遍上涨

2022-12-14 09:24:27
上交易日伦铜开盘于8402.5美元/吨,最高至8516美元/吨,收盘于8495美元/吨;较前交易日上涨90美元/吨,涨幅1.07%。沪铜主力合约上涨300元/吨,涨幅0.46%。铜价上涨一方面得益于市场对美联储放缓加息预期的强化,另外近期美联储主席的发言较为符合市场预期,美元进一步下跌令铜价反弹。短期来看利率预期短期有望支撑铜价,后续需持续关注美国通胀走势以及经济指标对货币政策的影响。基本面看,目前国内电解铜社库维持在10万吨上下,LME库存维持下降态势。从近期公布的铜精矿长单加工费来看,预示未来电铜产出速度或低于铜矿供应速度,但目前铜下游消费亦较为疲软,故供需两弱背景下库存有望维持低位,但在宏观因素影响下,或对铜价推升力度有限。技术面看,沪铜主力合约压力68310元附近,若突破此压力,上层压力于72240元附近,下方支撑于64150元附近。 上交易日沪铝主力合约最高上探19200元/吨,收盘于19185元/吨;伦铝最高上探2512.5美元/吨,最低2462美元/吨。宏观面,美国通胀压力有放缓迹象,或将为美联储带来更多放慢加息节奏的空间,放缓加息预期进一步升温。国内经济保持恢复态势,但恢复基础尚不牢固。目前国内电解铝供应量小幅回升。近期四川电解铝的运行产能小幅修复,在广西公布相关复产鼓励政策的带动下,预计广西省的电解铝复产项目有望迎来提速。需求方面,下游维持按需采购,消费未有起色。库存方面,国内电解铝的社会库存持续回落,预计短期铝价仍维持区间震荡为主。 昨日伦铅先抑后扬,亚洲交易时段一度走低至2185美元/吨,之后企稳反弹上行,收复两千二整数关口,报2213美元/吨,涨8美元/吨,涨幅0.36%。夜间沪期铅主力2301合约高开于15820元/吨后直线跳水,回落至20日均线后窄幅震荡,最新收报15735元/吨,较上一交易日结算价跌65元/吨,跌幅0.41%。夜间成交21726手,持仓72447手,减少1541手。库存方面, LME库存23750吨,持平,注册仓单23325吨,持平。上期所最新仓单36953吨,增加50吨。现货升水方面,伦敦市场Cash-3M贴水波动不大,最新报15.75美元/吨。国内现货价格昨日跟盘下跌,但跌幅较为有限,虽然对盘面贴水有所收窄,但持货商交仓意向依然积极,下游则继续谨慎观望,现货散单市场成交十分清淡。预计日内现货价格跟盘下调50元/吨左右。 由于市场担忧美国可能陷入经济衰退和美国长期国债收益率显著走低,7日美元兑一篮子货币全面走弱,美元指数在隔夜市场震荡下跌。伦锌亚洲交易时段小幅走弱,但夜间强势拉涨突破近期高位,录得近三个月以来新高,报3215美元/吨,涨88.5美元/吨,涨幅2.83%。夜间沪期锌主力2301合约小幅低开后震荡上扬,整体表现不如外盘强势,最新报24820元/吨,较上一交易日结算价涨55元/吨,涨幅0.22%。夜间成交51312手,持仓119775手,增加1380手。库存方面,LME锌锭库存38575吨,减少400吨,注册仓单15950吨,减少6350吨;上期所最新仓单库存25吨。现货升水方面,伦敦Cash-3M微涨,最新报24美元/吨。上海市场现货流通量有所放松,升水有所下调,但整体仍处于高位,上午主流交易时段,国产普通品牌对2301合约升水报600至640元/吨左右,对网均价上浮10至20元/吨左右,双燕对2301合约升水660至680元/吨。下游整体采买仍较为谨慎,预计日内上海市场国产普通品牌对2301合约升水520至620元/吨。 因为美元疲软,中国铜进口增长,政府进一步放宽疫情限制措施,有助于抵消全球经济前景疲软的利空影响,提振隔夜伦敦金属市场绝大多数品种震荡收阳。不过有分析认为,虽然市场预期中国明年需求增长加快,但考虑到全球经济衰退的前景,发达国家的需求可能会收缩。且国内贸易数据亦引发需求担忧,11月份中国的进出口贸易额下降幅度创下至少2年半来的最快降速。伦锡价格逆市震荡收跌,LME三个月伦锡最后下跌2.2%或530美元,收报每吨24280美元。国内方面,夜盘沪期锡低开上行,盘中小幅回升,但盘面最终未能由绿翻红。最后收报每吨195490元,跌幅为1660元或0.84%。国内冶炼生产恢复,但消费增幅缓慢,用家仍多维持按需采购。目前盘面升势暂缓,根据新政疫情管控逐步放宽,不过供应压力依旧存在,消费面疲弱难改依旧,料近期市况氛围变化不大。 由于受到美元疲软,以及中国需求前景改善的提振,隔夜伦敦金属市场绝大多数品种震荡收阳。周三美元指数走软,有助于限制跌幅。美元疲软意味着美元定价的大宗商品对持有其他货币的买家来说更便宜。此外金属走势也主要受益于中国放宽疫情限制措施,出台政策支持陷入困境的房地产业。LME三个月期镍收盘延续此前升势,突破3万美元整数关口,最后升幅达到3.9%或1125美元,收报每吨30405美元。不过也有分析指出,这次反弹可能有点过头,短期内中国房地产市场不会突然好转。国内期市,夜盘沪镍低开上行,盘中震荡突破,主力合约触及近期新高214400元。最后盘面升幅为2.46%或5150元,收报每吨214180元。价格进一步攀升,升水持坚情绪料继续受抑;目前市场处于季节性需求转弱,终端消费增长存疑,同时市场成交意愿亦被削弱,短期总体谨慎情绪延续。


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