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【SHMET评】受累于对美联储加息的担忧 隔夜LME金属涨跌互现

2022-12-14 09:23:44
昨日伦铜开盘于8453美元/吨,最高至8474美元/吨,收盘于8369美元/吨;较前交易日下跌116.5美元/吨,跌幅1.37%。沪铜主力合约下跌480元/吨,跌幅0.72%。宏观方面,目前市场对美联储后期逐步放缓加息持乐观态度,美指跌势不改暂时提振铜价。密切关注本周美联储将相继公布CPI以及利率决议,数据结果或令市场波动较本周扩大。11月中国精炼铜产量环比小幅下滑,预计12月产量难见明显增幅,上周国内精炼铜社会库存下降3000吨,虽然目前下游消费较为疲弱,但产量增幅空间受限以及低库存支撑下,料短期沪铜维持偏强状态,或待宏观消息出台而动。技术面看,短期沪铜主力合约支撑64000元附近,压力68300元下方,或72200元下方。 昨日沪铝主力合约最高上探18750元/吨,收盘于18635元/吨;伦铝最高上探2468美元/吨,最低2402美元/吨。宏观面,疫情防控新十条公布实施,随着优化调整措施的落实,中国经济增速将会持续回升。供应方面,海外地区能源压力近期有所缓解,减产节奏明显放缓,关注后续能源紧张问题。国内限产影响暂无进一步扩大,且四川、广西电解铝复产持续,供应端暂无较大压力。需求端下游铝加工企业开工率延续低位,消费未见明显起色。库存方面,铝锭社会库存延续去库,目前暂未出现累库趋势。短期铝价或继续震荡运行为主。 昨日伦铅早间开盘震荡走低,午后最低至2157美元/吨,之后震荡企稳逐渐反弹,夜间收复全部跌幅后继续走高,尾盘涨幅略收窄报2184美元/吨,涨17美元/吨,涨幅0.78%。夜间沪期铅主力2301合约大幅高开后跳水,之后低位震荡整理运行,最新收报15570元/吨, 较上一交易日结算价跌30元/吨,跌幅0.19%。夜间成交25280手,持仓65990手,减少1533手。库存方面, LME库存24350吨,持平,注册仓单23925吨,持平。上期所注册仓单39561吨,增加175吨。现货升水方面,伦敦市场Cash-3M贴水继续收窄,已经接近平水,最新报3美元/吨。昨日国内现货价格跟盘下跌,下游询盘有所增加,但也有部分企业观望情绪依然较浓,散单成交并未明显放量。持货商继续积极交仓,上期所注册仓单继续增加。预计日内现货价格较昨日持稳。 伦锌昨日开盘小幅下探,午后企稳反弹走高,夜间涨幅扩大突破近期高位,最终收报3267美元/吨,涨 40美元/吨,涨幅1.24%。夜间沪期锌主力2301合约高开于21810元/吨,之后于高位震荡整理,最新收报24905元/吨,较上一交易日结算价涨40元/吨,涨幅1.24%。夜间成交70823手,持仓115513手,增加1330手。库存方面,LME锌锭库存36700吨,减少500吨,其中注册仓单15850吨,减少125吨。上期所最新注册仓单25吨。现货升水方面,伦敦Cash-3M升水有所收窄,最新报30.5美元/吨。上海市场现货升水继续下调但跌幅收窄,昨日国产普通品牌对2301合约升水报410至420元/吨,对网均价下浮20元/吨左右。当前价格下游整体观望情绪较浓,夜间期锌重心再次上移,现货市场或清淡运行,预计日内上海市场国产普通品牌对2301合约升水350至450元/吨。 因为担心头号金属消费国的新冠病例激增可能拖累经济复苏步伐,以及美国加息前景存在不确定性,拖累隔夜伦敦市场绝大多数金属品种震荡收跌。许多金属生产商决定在其工厂保留疫情防控措施,以尽量减少感染以及对生产的影响。市场考虑到中国经济目前处境艰难,未来几周基础金属将会将走低。伦锡价格下挫,LME三个月伦锡最后跌幅达到1.8%或260美元,收报每吨23850美元。国内方面,夜盘沪期锡低开上行,部分收复昨日跌势。最后收报每吨193990元,涨幅为1100元或0.57%。此外,全球央行可能会坚持货币紧缩政策,这将放缓全球经济增长,抑制基本金属需求。国内冶炼生产恢复,但消费增幅缓慢,用家仍多维持按需采购。目前盘面升势出现震荡,根据新政疫情管控逐步放宽,不过短期供应压力尚在,消费面疲弱难改依旧,料近期市况氛围变化不大。 由于中国需求及美联储加息令人担忧,拖累隔夜伦敦金属市场绝大多数品种震荡收跌。在头号金属消费国中国,近期放宽疫情防控措施后,出现新冠症状的人数激增,令人担心感染浪潮可能给卫生系统带来压力,影响经济复苏步伐。此外,市场预期美联储将放缓加息,以便在不引起经济衰退的情况下抑制高通胀压力。但是上周公布的11月份美国生产者价格指数(PPI)超出预期,令人担忧美联储可能不得不在更长时间里维持高利率政策。LME三个月期镍收盘继续下挫,最后跌幅达到0.2%或100美元,收报每吨29375美元。国内期市,夜盘沪镍低开上行,盘中宽幅震荡,随后震荡收阳,重回22万元一线之上。最后盘面升幅为1.09%或2390元,收报每吨222320元。短暂回调后,价格再度上突,预计今日现货升水或将下挫;市场处于季节性需求不佳,终端消费增长存疑;短期成交意愿被削弱,总体谨慎情绪料将延续。


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