【SHMET评】隔夜市场美元走软 LME金属普遍上涨

2022-12-14 09:23:37

昨日伦铜开盘于8388美元/吨，最高至8474美元/吨，收盘于8462.5美元/吨；较前交易日上涨93.5美元/吨，涨幅1.12%。沪铜主力合约上涨440元/吨，涨幅0.67%。宏观方面，目前市场对美联储后期逐步放缓加息持乐观态度，美指跌势不改暂时提振铜价。密切关注本周美联储将相继公布CPI以及利率决议，数据结果或令市场波动较本周扩大。11月中国精炼铜产量环比小幅下滑，预计12月产量难见明显增幅，上周国内精炼铜社会库存下降3000吨，虽然目前下游消费较为疲弱，但产量增幅空间受限以及低库存支撑下，料短期沪铜维持偏强状态，或待宏观消息出台而动。技术面看，短期沪铜主力合约支撑64000元附近，压力68300元下方，或72200元下方。 昨日沪铝主力合约最高上探18865元/吨，收盘于18800元/吨；伦铝最高上探2485美元/吨，最低2407美元/吨。宏观面，疫情防控新十条公布实施，随着优化调整措施的落实，中国经济增速将会持续回升。供应方面，海外地区能源压力近期有所缓解，减产节奏明显放缓，关注后续能源紧张问题。国内限产影响暂无进一步扩大，且四川、广西电解铝复产持续，供应端暂无较大压力。需求端下游铝加工企业开工率延续低位，消费未见明显起色。库存方面，铝锭社会库存延续去库，目前暂未出现累库趋势。短期铝价或继续震荡运行为主。 昨日伦铅震荡上扬，夜间一度上探两千二整数关口，最终收报2195美元/吨，涨11美元/吨，涨幅0.5%。夜间沪期铅主力2301合约开盘后小幅跳水，但很快反弹收复跌幅，窄幅震荡整理，最新收报15595元/吨， 较上一交易日结算价跌20元/吨，跌幅0.13%。夜间成交18705手，持仓64787手，增加912手。库存方面， LME库存24350吨，持平，注册仓单23925吨，持平。上期所注册仓单43029吨，增加3468吨。现货升水方面，伦敦市场Cash-3M贴水再次扩大，最新报8.25美元/吨。昨日现货价格跟盘微涨，下游以少量刚需采买为主，贸易商继续积极注册交仓，上期所仓单库存突破4万吨，现货市场交投依然较为清淡。预计日内现货价格较昨日持稳。 由于美国通胀回落带动市场对美联储加息预期减弱，13日美元兑一篮子货币全面走低，美元指数在隔夜市场小幅下跌，当日早间快速走低，随后弱势盘整，尾盘时美元指数大幅下跌。伦锌亚洲交易时段震荡上扬，夜间初始回吐涨幅，但伴随夜间美元指数跳水，伦锌强势拉涨最高价录得3339美元/吨，最创三个月内新高，最终收报3309美元/吨，涨42美元/吨，涨幅1.29%。夜间沪期锌主力2301合约低开后强势拉涨，一度突破两万五关口，尾盘有所回落，最终收报24880元/吨，较上一交易日结算价跌5元/吨，跌幅0.02%。夜间成交85785手，持仓109159手，减少976手。库存方面，LME锌锭库存36650吨，减少50吨，其中注册仓单15450吨，减少400吨。上期所最新注册仓单25吨。现货升水方面，伦敦Cash-3M升水继续小幅收窄，最新报27.75美元/吨。上海市场现货升水也继续下调，昨日上午主流交易时段，国产普通品牌对2301合约升水报380至400元/吨，对网均价上浮10至20元/吨。下游继续以刚需采购为主，观望情绪较浓。预计日内上海市场国产普通品牌对2301合约升水320至420元/吨。 因为美国通胀率进一步下滑，强化了市场对美联储将会放慢加息步伐的预期，美元汇率也因此下滑，提振隔夜伦敦金属市场多数金属品种震荡收阳。伦锡价格震荡走升，LME三个月伦锡最后升幅达到2.2%或625美元，收报每吨24475美元。11月份美国CPI几乎没有上涨，创下近一年来最小的年度涨幅，因为汽油和二手车价格下跌。这一数据公布后，美元走软，意味着美元定价的商品对使用其他货币的买家来说更便宜。国内方面，夜盘沪期锡高位震荡，目前重上5日均线之上。最后收报每吨196730元，涨幅为2540元或1.31%。此外，全球央行可能会坚持货币紧缩政策，这将放缓全球经济增长，抑制基本金属需求。国内冶炼生产恢复，但消费增幅缓慢，用家仍多维持按需采购。目前盘面升势出现震荡，根据新政疫情管控逐步放宽，不过短期供应压力尚在，消费面疲弱难改依旧，料近期市况氛围变化不大。 虽然由于通胀放慢，美元下跌的提振，隔夜伦敦金属市场多数金属品种震荡收阳，不过也因头号金属消费国中国优化疫情防控措施后，对市场的影响是不确定，伦镍走势继续震荡收跌。LME三个月期镍收盘最后跌幅达到3.5%或875美元，收报每吨28500美元。因为随着感染率上升，企业正在艰难维持正常运营。市场对如何对待中国的短期前景感到困惑。一方面，价格得到了支持，因为经济正在重新开放，但又担心可能会经历一个病例大量激增的时期。国内期市，夜盘沪镍弱势震荡，盘中22万元一线支撑不在。最后盘面跌幅为1.58%或3520元，收报每吨219110元。价格上突面临阻力，预计今日现货升水或有变化；市场处于季节性需求不佳，终端消费增长存疑；短期成交意愿被削弱，总体谨慎情绪料将延续。

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