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【SHMET评】受供应担忧提振 隔夜LME金属全线飘红

2022-03-25 14:16:24
上交易日伦铜开盘于10247美元/吨,最高至10450美元/吨,收盘于10425美元/吨;较前交易日上涨145美元/吨,涨幅1.41%。沪铜主力合约上交易日开盘于73500元/吨,最高至73920元/吨,收盘于73860元/吨。宏观方面,俄乌局势对有色商品影响减弱,市场逻辑或逐步转向宏观经济层面,随着美联储进入加息周期,货币层收紧或对铜价上涨形成一定程度抑制,而国内稳增长及财政政策对铜价有所支撑,短期铜价或维持震荡态势。基本面看,铜精矿供应相对充裕,上周现货TC再度上调,随着周期性旺季的逐步降临,国内社会库存若见顶回落则沪铜有望维持偏强态势,但目前铜价依旧偏高抑制下游消费情绪。整体来看,供应端相对宽松,高铜价抑制消费,铜价大涨逻辑弱化,但暂时尚难言反转,依旧宽幅震荡为主。技术面看,日内沪铜主力合约支撑72780元附近,压力74500元附近。 昨夜铝价高开高走。伦铝最高上探3722美元/吨,收盘于3685美元/吨;沪铝主力合约最高上探23435元/吨,收盘于23365元/吨。宏观面,美联储如市场预期加息25个基点,符合市场预期。俄乌局势出现缓和迹象,但出口和运输仍或受阻。叠加欧洲能源价格继续攀升,欧洲电解铝减产忧虑持续升温。铝市仍呈现外强内弱格局,进口窗口持续关闭。近期国内各地疫情情况加重,行业链运输受到一定影响,下游进入复苏阶段,疫情对需求有所抑制。库存方面,上周电解铝社库数据显示库存出现去化,需关注后续去库力度。技术面看,日内沪铝主力合约支撑22840元附近,压力23600元附近。 上交易日LME三个月伦铅低位反弹。日内最高至2380美元/吨,最低触及2272美元/吨,上涨100美元/吨,涨幅4.39%。基本面看,近期国内疫情暂未对原生铅供应产生较大影响,供应端较此前逐步修复。再生铅方面,受疫情影响导致原料运输费上涨,生产有所受限。但国内消费旺季预期尚未开始兑现,短期对铅价亦难有提振。若随着有色金属进入修复阶段,铅价回落或吸引消费回归,社库减少有望提振铅价。技术面看,日内沪铅主力合约支撑15300元附近,压力15500元附近。 上交易日LME三个月期锌强势上涨。日线最低价至3905美元/吨,最高触及4195美元/吨,最终收于4160美元/吨,上涨250.5美元/吨,涨幅6.41%。沪期锌主力合约开盘于26085元/吨,最低价至25915元/吨,最新价26340元/吨,较上一交易日上涨660元/吨,涨幅6.67%,成交98223手,持仓100804手,日增持6938手。宏观方面,美联储如预期加息25基点,正式进入加息周期,俄乌双方已具备停火撤军条件,此前宏观面不确定性因素明显缓和,市场情绪回归常态。基本面看,虽然油气价格较高位回落,但天然气及电价依旧处于相对偏高水平,预计欧洲锌冶炼厂暂时无法快速恢提升产量,此外随着本月检修作业逐步结束,精炼锌产量环比有所回升,供应端修复后需求端依旧偏软,加上国内各地疫情再起,运输不畅以及新增订单稀少使得消费预期减弱。短期锌价或进入区间整理阶段,至供求明朗后或重启新一轮行情。技术面看,日内沪锌主力合约支撑26150元附近,压力26550元附近。 俄乌冲突持续,俄罗斯表示要求那些"不友好"国家从俄罗斯购买天然气需要支付卢布,这导致欧洲天然气价格飙升,并加剧了对更多冶炼厂关闭的担忧,隔夜基本金属走势全线收阳。伦锡上涨2.5%或930美元,最后收报每吨42425美元。不过美元也走高,使得基本金属对使用其他货币的买家者来说很昂贵。有交易员称,LME整体交易量低于往常,因为许多投资者保持观望。国内沪期锡跳空高开,盘中升势扩大,盘中突破35万元一线,最一度高触及36万以上。最后收报每吨353800元,涨幅5.02%或16910元。现货市场看,货源偏紧带动价格上行,短线价格大幅走强或令需求受到一些压制,总体活跃度预计将受影响,继续关注近期供应情况。 因为俄乌冲突持续,能源上涨,西方可能加大对俄罗斯的制裁,令人担心金属供应短缺,隔夜期镍封住15%的涨停板。LME的基准镍在大约20分钟内就保障近3,000美元,收盘报32,380美元,这也是15%的涨停板。不过LME做出决定,当期镍触及停板时不会记录官方收盘价格。经纪商说,目前镍价仍在寻找自己的位置。近期预期还会剧烈波动。由于流动性低,库存低,利润高,以及乌克兰冲突带来的不确定性,造成非常挑战性的交易环境。不过镍的交易量超过3500手,与其他主要金属基本一致,表明市场在经历两周的混乱后开始恢复正常。国内方面,夜盘沪镍跳空高开,盘中震荡走升触及涨停。主力合约最后收报每吨245740元,上涨35700元或17%。外盘涨停,带动国内走势亦一同涨停,目前交易趋于正常化,但短线行情依旧难以预测,持谨慎观点的人不少。


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