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【SHMET评】隔夜LME金属普遍走低 伦镍再次涨停

2022-03-25 14:16:10
上交易日伦铜开盘于10450美元/吨,最高至10505美元/吨,收盘于10310美元/吨;较前交易日下跌115美元/吨,跌幅1.10%。沪铜主力合约上交易日开盘于73600元/吨,最高至73920元/吨,收盘于73410元/吨。宏观方面,俄乌局势对有色商品影响减弱,市场逻辑或逐步转向宏观经济层面,随着美联储进入加息周期,货币层收紧或对铜价上涨形成一定程度抑制,而国内稳增长及财政政策对铜价有所支撑,短期铜价或维持震荡态势。基本面看,铜精矿供应相对充裕,上周现货TC再度上调,随着周期性旺季的逐步降临,国内社会库存若见顶回落则沪铜有望维持偏强态势,但目前铜价依旧偏高抑制下游消费情绪。整体来看,供应端相对宽松,高铜价抑制消费,铜价大涨逻辑弱化,但暂时尚难言反转,依旧宽幅震荡为主。技术面看,日内沪铜主力合约支撑72780元附近,压力74000元附近。 昨日铝价高位回落。伦铝最高上探3742美元/吨,收盘于3570美元/吨;沪铝主力合约最高上探23235元/吨,收盘于23055元/吨。宏观面,美联储如市场预期加息25个基点,符合市场预期。俄乌局势出现缓和迹象,但出口和运输仍或受阻。叠加欧洲能源价格继续攀升,欧洲电解铝减产忧虑持续升温。铝市仍呈现外强内弱格局,进口窗口持续关闭。近期国内各地疫情情况加重,行业链运输受到一定影响,下游进入复苏阶段,疫情对需求有所抑制。库存方面,上周电解铝社库数据显示库存出现去化,需关注后续去库力度。技术面看,日内沪铝主力合约支撑22800元附近,压力23500元附近。 上交易日LME三个月伦铅大幅回落。日内最高至2389美元/吨,最低触及2281.5美元/吨,下跌75美元/吨,跌幅3.16%。基本面看,近期国内疫情暂未对原生铅供应产生较大影响,供应端较此前逐步修复。再生铅方面,受疫情影响导致原料运输费上涨,生产有所受限。但国内消费旺季预期尚未开始兑现,短期对铅价亦难有提振。若随着有色金属进入修复阶段,铅价回落或吸引消费回归,社库减少有望提振铅价。技术面看,日内沪铅主力合约支撑15000元附近,压力15400元附近。 上交易日LME三个月期锌震荡回落。日线最低价至3992美元/吨,最高触及4179.5美元/吨,最终收于4011美元/吨,下跌149美元/吨,跌幅3.58%。沪期锌主力合约开盘于26250元/吨,最低价至26080元/吨,最新价26185元/吨,较上一交易日下跌65元/吨,跌幅0.25%,成交74625手,持仓97914手,日减持1746手。宏观方面,美联储如预期加息25基点,正式进入加息周期,俄乌双方已具备停火撤军条件,此前宏观面不确定性因素明显缓和,市场情绪回归常态。基本面看,虽然油气价格较高位回落,但天然气及电价依旧处于相对偏高水平,预计欧洲锌冶炼厂暂时无法快速恢提升产量,此外随着本月检修作业逐步结束,精炼锌产量环比有所回升,供应端修复后需求端依旧偏软,加上国内各地疫情再起,运输不畅以及新增订单稀少使得消费预期减弱。短期锌价或进入区间整理阶段,至供求明朗后或重启新一轮行情。技术面看,日内沪锌主力合约支撑25790元附近,压力26500元附近。 隔夜伦敦市场价格走势震荡,投资者持观望态度,不少基本金属品种交投淡静。有分析人士指出,很多人都在场边观望,避免冒险,不想把资本花在金属融资上。他们希望持有现金,这样才能安然度过这场风暴。更广泛地说,人们对贸易行的融资、大宗商品更高的保证金要求感到担忧,这些都打击风险偏好。不过伦锡跟随伦镍上涨态势,亦震荡收阳,盘中上涨1.4%或235美元,最后收报每吨42660美元。国内沪期锡震荡走低,35万整数关口未能进一步站稳,最后收报每吨343880元,跌幅2.45%或8620元。现货市场看,尽管货源偏紧为价格走势带来支撑,但是总体需求欠佳,交易活跃度受限,短期行情难以进一步突破,一些市场参与者维持谨慎的观点。 供应担忧推动伦敦期镍再次涨停。隔夜LME指标期镍盘初就急升15%,触发涨停限制,报每吨37325美元,收盘时也守住了涨幅。在亚洲交易时段, 上海期货交易所主力期镍合约上涨17%,至每吨233710元人民币(36666.14美元),也触发涨停限制。一位交易商表示,青山可能在本周重返市场,寻求削减头寸。而记者无法在亚洲工作时间以外联系到青山一位代表置评。国内方面,夜盘沪镍高开下行,从涨停位置走低。主力合约最后收报每吨266650元,上涨32270元或13.77%。外盘继续涨停,国内走势继续收阳,盘中一度突破28万关口,但最后收于27万元之下。目前行情走势依旧难以预测,市场维持谨慎观点不变。


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